19.04.2017 22:21 | Źródło: Komunikat Prasowy Dino, fot. Redakcja

Drugi największy debiut polskiej spółki prywatnej na polskim rynku kapitałowym

Dino Polska S.A. („Spółka” lub „Dino”), jedna z najszybciej rosnących sieci handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce, zadebiutowała wczoraj na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Jest to 488. spółka notowana na GPW i 5. debiut na rynku głównym GPW w 2017 r.

Oferta publiczna Dino („Oferta”) była drugą pod względem wielkości ofertą polskiej spółki prywatnej w historii GPW oraz największą ofertą publiczną w Polsce od grudnia 2013 roku. Oferta Dino była także drugą ofertą w historii polskiego rynku kapitałowego, w ramach której Ostateczna Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych była wyższa od Ceny Maksymalnej. Wśród inwestorów instytucjonalnych biorących udział w Ofercie Dino popyt na akcje wielokrotnie przewyższył ich podaż. Średnia stopa redukcji złożonych zapisów na Akcje Oferowane Inwestorom Indywidualnym wyniosła75%.

Oferta objęła maksymalną przewidywaną liczbę akcji-48.040.000 akcji, czyli wszystkie akcje należące do akcjonariusza sprzedającego (Polish Sigma Group S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, należącado Polish Enterprise Fund VI, zarządzanego przez EnterpriseInvestors) („Akcjonariusz Sprzedający”).

Wartość Oferty wyniosła ok. 1,65 mld zł, a kapitalizacja Spółki według Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych wynosi ok. 3,4 mld zł.W Ofercie wzięły udział najważniejsze instytucje finansowe z blisko 20krajów.